Levine Keszler advises <b>Patrim One Assurances </b> on its sponsorless MBO financed by Indigo Capital

Communiqué

Paris, le 24 juin 2020

Levine Keszler conseille Patrim One Assurances dans le cadre de son MBO sponsorless financé par Indigo Capital

Patrim One Assurance organise sa transmission progressive aux associés par une opération de MBO sponsorless.

Cette opération permet à l’équipe de management emmenée par Remi Béguin et Thierry Barle de devenir majoritaire, tout en permettant aux associés d’origine de maintenir une participation minoritaire significative dans la société.

Cette opération a été réalisée avec le soutien d’Indigo Capital, qui a fourni le financement mezzanine sponsorless, et de Société Générale, qui a fourni le financement senior (en tant que chef de file). Elle permettra également à Patrim One Assurances de bénéficier du soutien financier de ses nouveaux partenaires pour procéder à des nouvelles acquisitions dans le cadre de son développement.

Levine Keszler a conseillé Patrim One Assurances dans le cadre de cette opération.

Conseils de Patrim One Assurances, de ses associés et dirigeants :

Levine Keszler (Aude Manzo-Keszler, associée, Suzanne Busnel) : financement de l’opération

Rossi Bordes (Fritz Rossi, France Portmann, Pauline Thuet et Camille Gosselin) : corporate

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Thomas Cazals) : structuration fiscale

Lincoln International (Arnaud Dudognon, François Rispoli et Marc Aubert) : conseil M&A

Conseils d’Indigo Capital :

Cohen Amir Aslami (Karine Fitau, Rebecca Guyot et David Amiach) : conseil dette mezzanine

Conseils de Société Générale :

Hogan Lovells (Sabine Bironneau-Loy, Constance Guyot et Louis Reynold de Seresin) : conseil dette senior

Conseils Investisseurs :

Oderis (Julien Passerat, Paul Locatelli)

A propos de Patrim One Assurances

Patrim One Assurances, créée en 2005 à la suite d’un spin-off de Marsh, est un cabinet de courtage en assurance indépendant, spécialisé dans la clientèle fortunée internationale. Le courtier spécialiste affiche une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa création, portée par une croissance organique soutenue et complétée par une politique active de croissance externe.

Pour plus d’information : www.patrimone.com

A propos de Levine Keszler

Levine Keszler est un cabinet d’avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d’affaires parisiens. Son activité est organisée autour de six pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier et financier, financement, restructurations et immobilier.

Levine Keszler dispose d’une expertise particulière en matière d’opérations de LBO et de build-up consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé et des services B to B.

Pour plus d’information : www.levinekeszler.com

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