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— Droit Boursier

Levine Keszler intervient aux côtés de ses clients, émetteurs mid-cap français, fonds d’investissements français ou étrangers, banques garantes ou de placement, dirigeants, dans les domaines suivants :

  • Conseil aux émetteurs et aux banques garantes dans le cadre d’introductions en bourse, d’augmentations de capital et d’émissions obligataires (rédaction des prospectus) ;
  • Conseil aux émetteurs, aux banques garantes ou de placement dans le cadre de placements privés (PIPEs – private placement in public equity), en France et à l’étranger ;
  • Conseil d’investisseurs ou d’émetteurs pour des opérations de block trades ;
  • Suivi des émetteurs pour l’ensemble de leurs problématiques de droit des sociétés et de droit boursier (relations avec les autorités de marché, communication financière, organisation des assemblées générales, rédaction de documents de référence et de l’information réglementée, programmes d’incentive des salariés et du management).

Deals

Conseil d’AB Science dans le cadre de son placement privé de 35 millions d'euros (2017).

Conseil d’AB Science dans le cadre de la renégociation de ses obligations convertibles pour 35 millions d'euros (2016).

Conseil d’AB Science dans le cadre de son placement privé d’actions à bons de souscription d’actions pour 15 millions d'euros (2016).

Conseil de Safe Orthopaedics dans le cadre de l’émission d’obligations convertibles à bons de souscription d’actions (OCABSA) pour 5 millions d'euros (2016).

Associés