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Levine Keszler conseille Arturia et son fondateur dans le cadre d'un OBO sponsorless financé par EMZ Partners

23-07-2019


Communiqué

 

Paris, le 23 juillet 2019

Le groupe Arturia réorganise son capital dans le cadre d'un OBO sponsorless financé en mezzanine par EMZ Partners

Levine Keszler conseille Arturia et son fondateur

Le groupe Arturia, spécialisé dans le développement de logiciels et de matériels de musique, restructure son capital et se renforce pour son développement avec EMZ Partners.

L’opération d'OBO sponsorless, financée en partie par une dette mezzanine apportée par EMZ Partners et une dette senior levée auprès d’un pool bancaire mené par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, a permis d’assurer la sortie de certains actionnaires minoritaires historiques d’Arturia et de renforcer son fondateur Frédéric Brun dans sa position d’actionnaire de référence d’Arturia.

Cette opération a également offert à certains managers du groupe la possibilité de souscrire au capital d’Arturia aux côtés de Frédéric Brun et d’EMZ Partners.

Levine Keszler a conseillé Arturia et Frédéric Brun dans le cadre de cette opération.


Conseils d'Arturia et de Frédéric Brun :
Levine Keszler (Serge Levine et Aude Manzo-Keszler, associés, Mickaël Guillemot et Rebecca Zbili) : structuration et aspects contractuels, corporate et financement de l'opération
Lexan (Fabienne Guillot et Luigi Giordano, associés) : aspects corporate de l’opération
Cazals Manzo Pichot de Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, associé) : structuration fiscale
EY (Emmanuel Picard, Maxime Prat et Brice Carrier) : VDD financière

Conseils d’EMZ Partners :
De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaim, Alexandre Bankowski et Hugues de Fouchier) : aspects contractuels, corporate et financement de l'opération
Eight Advisory (Fabien Thieblemont et Arthur Huon) : audit financier
Advention (Alban Neveux et Iska Pivois) : audit stratégique

Banque d’affaires :
Bryan, Garnier & Co (Olivier Beaudouin, Jonathan Bohbot et Clémence Decante)

Pool bancaire :
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (Olivier Rollin, Louis Gauthier et Corinne André-Gillet)
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Renaud Cholat)
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (Anne Le Bars Bocquet)
BPI France (Yvan Demars et Céline Guillon)

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.

 


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