Levine Keszler advises AB Science on a capital raise
Communiqué
Paris, le 6 janvier 2021
Levine Keszler conseille AB Science dans le cadre d’un placement privé
AB Science a réalisé une augmentation de capital (l’ « Augmentation de Capital ») souscrite par
des investisseurs qualifiés nord-américains et européens pour un montant global d’environ 15
millions d’euros :
- 10,5 millions d’euros levés par un placement privé, sans décote, au prix de 14,42 euros par action
ordinaire nouvelle, au moyen de la construction accélérée d’un livre d’ordres.
- Ce placement privé entraîne la conversion en actions ordinaires des obligations convertibles dont l’émission a été annoncée le 29 octobre 2020 pour un montant global de 4,5 millions d’euros.
Le produit de l’Augmentation de Capital fournira à AB Science les ressources supplémentaires
nécessaires pour financer son programme de recherches cliniques et allonge son horizon de
financement au-delà des douze prochains mois.
Levine Keszler a conseillé le AB Science dans le cadre de cette opération.
Conseils d’AB Science :
Levine Keszler (Pierre Treille, associé, Mickaël Guillemot).
Le communiqué de presse complet est en fichier joint.
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