Spengler Group réalise l’acquisition des fabricants Dessillons & Dutrillaux et Electro-Concept Médical : Levine Keszler conseille Trocadéro Capital Partners dans la souscription d’Obligations Relance émises par Spengler Group pour le financement partiel de ces acquisitions

Spengler Group, fabricant français de dispositifs médicaux, change de dimension en réalisation l’acquisition des deux fabricants Dessillons & Dutrillaux et Electro Concept Médical.

Actionnaire majoritaire de Groupe Spengler Holtex (renommé Spengler Group) depuis avril 2021, Andera Partners soutient, avec Africinvest, l’équipe de management emmenée par Joël Malabat dans l’accélération du développement du groupe. Réalisant plus de 20M€ de chiffre d’affaires, Spengler Group possède une dynamique de croissance et une efficacité opérationnelle qui lui permettent de participer activement à la consolidation de son marché en France et à l’international.

Levine Keszler conseille Trocadéro Capital dans la souscription d’Obligations Relance émises par Spengler Group pour le financement partiel de l’acquisition des deux fabricants Dessillons & Dutrillaux et Electro Concept Médical.

Intervenants 

• Acquéreurs :
  • Andera Partners : Mayeul CARON, Victor CABAUD
  • Africinvest : Stéphane COLIN, Khaled BEN JENNET, Clémence PRACH
  • Management : Joël MALABAT, Hervé DEMARS, Nicolas BRULET
  • Conseils :
    • Conseil financier : DDA&Company (Alexandre ODIN, Florian CHARRIERE)
    • Due diligence financière : Mortier & Cie (Olivier MORTIER, Lucas REYNIER)
    • Conseil et due diligence juridiques et fiscales : Charles Russell Speechlys (Thibaut CAHAREL, Orlando VIGNOLI NETO, Paul SOUCHON)
  • Financement :
    • Trocadéro Capital Partners : Nicolas GAGNEZ, Nicolas DE LA BRUSLERIE
    • Conseil juridique : Levine Keszler (Aude MANZO-KESZLER, Anne-Sophie Guilbaud) 

• Cédants :
  • Management : Damien PERIS
  • Conseils :
    • Conseil juridique : ETIC AVOCATS (Fabien DREY)

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.