Levine Keszler conseille les actionnaires et dirigeants d’<b>Eyguebelle </b> dans le cadre de sa cession à Maison Routin

Communiqué

Paris, le 31 janvier 2022

Levine Keszler conseille les actionnaires et dirigeants d’Eyguebelle dans le cadre de sa cession à Maison Routin

Les actionnaires et dirigeants d’Eyguebelle, entreprise drômoise spécialisée dans la production de sirops et liqueurs distillées à base de plantes haut de gamme, cèdent 100% de leurs titres à Centaurée Développement, holding du groupe Maison Routin.

Eyguebelle, qui emploie une trentaine de salariés et a réalisé près de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, est un acteur important du secteur des CHR où elle dispose de parts de marché significatives.

Maison Routin, entreprise fondée en 1883 à Chambéry qui fabrique et commercialise plusieurs gammes de sirops et d’alcools, initie avec cette opération une politique de croissance externe menée sous l’égide d’Apax Partners, son actionnaire majoritaire depuis 2019.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires et dirigeants d’Eyguebelle ont réinvesti une partie de leur produit de cession au capital de Maison Routin.

Levine Keszler était le conseil des actionnaires et dirigeants d’Eyguebelle.

 

Conseils des cédants :
Levine Keszler (Serge Levine et Pierre Plettener) : aspects contractuels et corporate de l’opération

Juridis (Béatrice Jourdan) : aspects corporate de l’opération

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, Jenny-Emma Haure) : aspects fiscaux de l’opération

Transaction R & Co (Thierry Latran, Anthony Benichou, Baptiste Sander et Quentin Berger) : conseil M&A

Conseilsde Centaurée Développement :
Mermoz Avocats (Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev et Gaspard Le Pomellec) : aspects contractuels, corporate et financement de l’opération

Eight Advisory (Xavier Mesguich, Antoine Chaucesse) : audit financier

Marsh : audit assurances

Conseils des prêteurs :

Simmons & Simmons (Colin Millar) : dette

NH Law (Jennifer Hinge) : dette mezzanine

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.

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