AB Science a réalisé une augmentation de capital (l’ « Augmentation de Capital ») souscrite par
des investisseurs qualifiés nord-américains et européens pour un montant global d’environ 15
millions d’euros :

• 10,5 millions d’euros levés par un placement privé, sans décote, au prix de 14,42 euros par action
  ordinaire nouvelle, au moyen de la construction accélérée d’un livre d’ordres.

• Ce placement privé entraîne la conversion en actions ordinaires des obligations convertibles dont l’émission a été annoncée le 29 octobre 2020 pour un montant global de 4,5 millions d’euros.

Le produit de l’Augmentation de Capital fournira à AB Science les ressources supplémentaires
nécessaires pour financer son programme de recherches cliniques et allonge son horizon de
financement au-delà des douze prochains mois.

Levine Keszler a conseillé le AB Science dans le cadre de cette opération.

Conseils d’AB Science :
Levine Keszler (Pierre Treille, associé, Mickaël Guillemot).

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.

2021 01 CP AB Science (Placement Privé) VF