Nord Coffrage, en LBO avec Ciclad depuis 2015, vient de remodeler son actionnariat. A l’issue d’un process mené par DC Advisory, le spécialiste de la location de coffrages et matériels de chantier passe sous le contrôle d’Initiative & Finance et de Turenne Capital (via son fonds Emergence et sa filiale lilloise Nord Capital) qui investissent un montant global de 20 M€ pour en détenir plus de 90% du capital. Le solde est attribué au premier cercle de management mené par Philippe Asselin, à la tête l’entreprise depuis 2017.

Avec ses 30 M€ de chiffre d’affaires en 2018, en croissance de plus de 10% en moyenne depuis 2015, Nord Coffrage revendique une place de numéro un français de la location de banches de coffrage métalliques.

Le montage de ce LBO bis est adossé à une dette senior arrangée par le Crédit Agricole Nord de France et à une dette mezzanine fournie par Omnes Capital.

Levine Keszler a conseillé Omnes Capital sur cette opération.

Conseils d’Omnes Capital :
Levine Keszler (Serge Levine et Aude Manzo-Keszler, associés, Pierre Plettener et Rebecca Zbili)

Conseils du Crédit Agricole Nord de France :
Jones Day (Isabelle Maury)

Conseils des acquéreurs :
Bird & Bird (Bertrand Levy, Alexandre Vuchot, Laurence Clot, Jean-Claude Vecchiatto)

Conseils des Cédants :
HPML (Thomas Hermetet)

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.