Omnes Capital investit dans Castor et Pollux dans le cadre d’une opération de financement mezzanine sponsorless

Levine Keszler a conseillé Omnes Capital

Le management de Castor & Pollux a choisi Omnes Capital, via son fonds Mezzanis 3, pour les accompagner dans la recomposition de leur capital. Arrangée par Omnes, cette opération est structurée via un financement mezzanine et un apport au capital, permettant ainsi au management composé de Lucille Pheulpin, Elodie Denaeyer, Noé Melon, Deborah Boussidan et Raphaël Braud de devenir le premier groupe d’actionnaire de l’entreprise.

Fondée en 2010, Castor & Pollux est un groupe indépendant de conseil en communication digitale qui accompagne ses clients dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie de marque. Fort d’une croissance organique avec la signature de nouveaux contrats importants, le groupe a développé une offre complète, en diversifiant son offre autour de nouvelles entités, notamment un studio de production et un cabinet de placement d’experts. Le groupe conseille de nombreux grands groupes français et des ETIs en croissance et compte actuellement près de 65 employés.

Omnes, avec l’appui des deux fondateurs qui continuent d’accompagner l’entreprise, va soutenir les managers actuels dans cette nouvelle étape pour eux et l’entreprise, en leur apportant des moyens humains et financiers. L’équipe de management souhaite poursuivre son développement via la signature de nouveaux comptes et la diversification vers de nouveaux secteurs.

Cette opération est le 14ème investissement du fonds Omnes Mezzanis 3

Lucille Peulphin, Présidente Castor & Pollux : « Nous sommes très heureux d’avoir mise en place cette opération avec Omnes. Nous avons eu la chance de rencontrer un partenaire financier qui a immédiatement compris nos enjeux et qui partage notre vision de l’entrepreneuriat. Nous partageons également des valeurs communes qui vont permettre à Castor & Pollux de continuer à grandir en toute indépendance mais avec l’aide d’un partenaire financier solide capable d’accompagner notre volonté de croissance. »

Benoît Faguer, Directeur d’Investissement, Omnes : « Convaincus par l’expertise et la cohésion des équipes, nous sommes très heureux d’accompagner Castor & Pollux et son équipe de Management dans cette nouvelle étape, et de permettre à certains cadres-clé d’augmenter significativement leur participation au capital. Cet investissement est aussi une excellente opportunité d’investir dans un marché tiré par une forte demande. Les entreprises doivent en effet changer leurs manières de communiquer avec l’explosion du digital mais aussi repositionner leurs marques face aux nouvelles attentes des consommateurs qui privilégient, par exemple, des marques éco-responsables qui allient business avec environnement et développement durable. »

Camille Delibes, Responsable de l’activité Dette Privée, Omnes « Nous sommes particulièrement heureux de l’environnement dans lequel nous avons pu réaliser cette opération Sponsorless. La philosophie de promotion des équipes et d’association de l’ensemble des salariés à la réussite du projet de l’entreprise sont des éléments qui nous motivent particulièrement lorsque l’on choisit les projets que nous accompagnons. Et notre offre de financement permet d’accompagner ce type de démarche de manière particulièrement adéquate. »

Levine Keszler a conseillé Omnes Capital dans le cadre de cette opération.

Conseils d’Omnes :
Levine Keszler (Serge Levine, Nicolas de Courtivron, Aude Manzo-Keszler, Benjamin Briand et Anne-Sophie Guilbaud) : due-diligence juridique, structuration, aspects contractuels, corporate et financement de l’opération
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin et Louise Nicolle) : due-diligence fiscale
BRL Avocats (Nicolas Czernichow, Bastien Nicolini et Bamdad Razavi Nazer) : due-diligence sociale
BDO (Alban Cabanis et Thomas Sarragot) : due-diligence financière
Grant Thornton (Bertille Crichton et Clémence Lestra) : due-diligence ESG

Conseils de Castor & Pollux :

DDA & Co (Alain Sitbon, Victor Humberdot et Florian Charrière)
Conseils Juridique (Faustine Paolluzo, Antoine Le Roux, Ronan Lajoux et Clémence Darné-Lajoux)

Conseils des fondateurs :
Ollyns (Annabelle Tieffine et Camille Pedrini)

Conseils d’Arkéa :
SH Legal (Yann Beckers) : financement senior

A propos d’Omnes

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

Pour plus d’information : www.omnescapital.com

A propos de Castor & Pollux

Groupe de communication digital indépendant, créatif et engagé fondé en 2010 par Stéphane Clousier & Julien Cocquerel. Son offre en one-stop-shop permet de couvrir l’ensemble des besoins des annonceurs : de la stratégie à la production, en passant par la création de contenus, ou encore le placement d’experts en régie.

Ses références sont issues de tous les secteurs industriels : Electro Depot, Coface, Enedis, WWF,
Suez, Engie, BNP Paribas, Lacoste, Jacquet-Brossard, Bjorg, Septodont, Edenred, INA, Ferrero, Pierre Fabre, Allianz, Gilead, Eau de Paris, Société Générale, La Poste, LG Electronics, Corsair, Puig,
Ubisoft…

Pour plus d’information : www.castoretpollux.com

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.