Patrim One Assurance organise sa transmission progressive aux associés par une opération de MBO sponsorless.

Cette opération permet à l’équipe de management emmenée par Remi Béguin et Thierry Barle de devenir majoritaire, tout en permettant aux associés d’origine de maintenir une participation minoritaire significative dans la société.

Cette opération a été réalisée avec le soutien d’Indigo Capital, qui a fourni le financement mezzanine sponsorless, et de Société Générale, qui a fourni le financement senior (en tant que chef de file). Elle permettra également à Patrim One Assurances de bénéficier du soutien financier de ses nouveaux partenaires pour procéder à des nouvelles acquisitions dans le cadre de son développement.

Levine Keszler a conseillé Patrim One Assurances dans le cadre de cette opération.

Conseils de Patrim One Assurances, de ses associés et dirigeants :

Levine Keszler (financement : Aude Manzo-Keszler, associée, Suzanne Busnel) : financement de l’opération

Rossi Bordes (Fritz Rossi, France Portmann, Pauline Thuet et Camille Gosselin) : corporate

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Thomas Cazals) : structuration fiscale

Lincoln International (Arnaud Dudognon, François Rispoli et Marc Aubert) : conseil M&A

Conseils d’Indigo Capital :

Cohen Amir Aslami (Karine Fitau, Rebecca Guyot e David Amiach) : conseil dette mezzanine

Conseils de Société Générale :

Hogan Lovells (Sabine Bironneau-Loy, Constance Guyot et Louis Reynold de Seresin) : conseil dette senior

Conseils Investisseurs :

Oderis (Julien Passerat, Paul Locatelli)

A propos de Patrim One Assurances

Patrim One Assurances, créée en 2005 à la suite d’un spin-off de Marsh, est un cabinet de courtage en assurance indépendant, spécialisé dans la clientèle fortunée internationale. Le courtier spécialiste affiche une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa création, portée par une croissance organique soutenue et complétée par une politique active de croissance externe.

Pour plus d’information : www.patrimone.com

A propos de Levine Keszler

Levine Keszler est un cabinet d’avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d’affaires parisiens. Son activité est organisée autour de six pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier et financier, financement, restructurations et immobilier.

Levine Keszler dispose d’une expertise particulière en matière d’opérations de LBO et de build-up consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé et des services B to B.

Pour plus d’information : www.levinekeszler.com