Levine Keszler conseille Pechel et Bpifrance dans le cadre du LBO sur Groupe Louis Tellier

Pechel poursuit le déploiement de son véhicule ReG Fund (Responsible Growth) avec une prise de participation majoritaire au capital de Groupe Louis Tellier. L’opération permet la sortie des actionnaires actuels, UI Investissement, Société Générale Capital Partenaires, Equitis et Pierre Tellier, et l’entrée au capital du fonds ReG, accompagné de Bpifrance, aux côtés de Jean-Philippe Molinari et ses équipes.

Groupe Louis Tellier est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie à destination des professionnels et des particuliers. Le groupe détient notamment les marques emblématiques Louis Tellier, créée en 1947 et reconnue pour ses moulins à légumes, mandolines et machines à raclette, et Gobel, créée en 1887 et dédiée à l’univers de la pâtisserie.

Avec l’un des plus larges catalogues du marché (plus de 3 000 références), Groupe Louis Tellier commercialise ses produits en France et à l’international (35% de son chiffre d’affaires), notamment en Amérique du Nord. Le groupe opère auprès de distributeurs spécialisés à destination des professionnels et des particuliers, et a récemment développé son offre en e-commerce avec le lancement de deux sites dédiés.

Groupe Louis Tellier dispose de 2 sites de production français, situés à Joué-les-Tours et à Argenteuil, tous deux reconnus Entreprise du Patrimoine Vivant, gage du savoir-faire artisanal et industriel du groupe.

Pechel accompagnera l’équipe de management pour développer le groupe en France et à l’international, en renforçant son leadership sur le segment du B2B et en poursuivant sa croissance sur le B2C. Dans une démarche de performance durable, le groupe travaillera également sur l’optimisation de sa production permettant l’amélioration du bien-être des employés et l’optimisation de la consommation de matières premières.

LevineKeszler a conseillé Pechel et Bpifrance.

Conseils de Pechel et Bpifrance :

LevineKeszler (Nicolas de Courtivron et Aude Manzo-Keszler, associés) : due diligence juridique, structuration, aspects contractuels, corporate et financement de l’opération

Arsene Taxand (Franck Chaminade, associé, Noémie Bastien et Chloé Sevilla) : due diligence fiscal et structuration

Coblence Avocats Avocats (Myrtille Lapuelle, associée, Alexandra Briens) : due diligence social

Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas et Maxime Grélou) : due diligence financière

Neovian Partners (Patrick Richer et Théo Petitjean) : due diligence stratégique

Conseils d’UI Investissement, Société Générale Capital Partenaires, Equitis et des actionnaires familiaux:
B Legal (Gaspard Brulé et Fabienne Khalifa) : aspects juridiques

Invest Corporate Finance : (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux et Tristan d’Harcourt) : Conseil M&A

Conseils des managers:
Foley Hoag (Frédéric Cohen et Benjamin Bernard) : aspects juridiques

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Romain Pichot): aspects fiscaux

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.

Groupe Louis Tellier – Communiqué de presse