Silverfleet Capital Partners cède La Fée Maraboutée à CAPZA

Levine Keszler conseille Silverfleet Capital Partners

CAPZA Transition a acquis, notamment auprès de Silverfleet Capital Partners, une participation majoritaire dans La Fée Maraboutée, marque française premium de prêt-à-porter féminin.

Fondée en 1996 et basée à Roanne, La Fée Maraboutée crée et distribue des vêtements et accessoires pour femme.

Elle s’appuie sur un modèle de distribution omnicanal combinant environ 140 magasins sous marque principalement localisés en France, un réseau de distributeurs multi-marques dans 20 pays en Europe et à l’international, et la vente en direct sur internet.

La société est dirigée depuis 2019 par un binôme très expérimenté et complémentaire, formé par Gaëlle Lelong et Pierre-Yves Vincent-Falquet. La nouvelle direction, élargie à de nouveaux talents, a l’ambition de consolider son maillage territorial en France, d’accélérer son développement sur le canal digital et de renforcer ses particularités RSE.

Certifiée GOTS depuis 2022, la société promeut des valeurs éthiques et responsables en ayant choisi de s’approvisionner quasi intégralement en Europe, de concevoir des collections avec des matières écoresponsables, et de développer des canaux seconde vie.

En 2021, la société qui compte environ 200 salariés a réalisé plus de 50m€ de chiffre d’affaires, et a repris en 2022 un rythme significatif de croissance de ses ventes et de sa rentabilité. Cette résilience et cette capacité de rebond s’expliquent notamment par le segment de clientèle ciblé, la qualité de l’offre du groupe, et les processus de gestion mis en œuvre par son équipe de management.

A l’occasion de cette opération, CAPZA Transition vient soutenir le plan stratégique du groupe en reprenant la majorité du capital aux côtés de ses managers clés.

Levine Keszler a conseillé Silverfleet Capital Partners et les autres associés de La Fée Maraboutée dans le cadre de cette opération.

Conseils de Silverfleet Capital Partners :

Aspects juridiques : Levine Keszler (Serge Levine, Pierre Plettener)

M&A : Transactions & Compagnie (Christian Ménard, Marylène Coupeau, Hugo Haget)

Conseils des dirigeants de La Fée Maraboutée :

Aspects juridiques : Delsol (Emmanuel Kaeppelin)

Conseils de Capza :

Aspects juridiques : Agilys (Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne)

Due Diligence :

• Financière : Oderis (Philippe Héry, Marine Guillou, Pierre-Yves Gloanec)
• Commerciale : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois)
• Juridique, Fiscale et Sociale : Agilys (Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne, Sandra Burel), Dentons (Emmanuelle Van den Broucke) et PJM Associés (François Troadec)

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.