SOS Accessoire a fait l’acquisition du groupe IRIS, spécialisé dans la vente aux professionnels de pièces détachées pour réparer les appareils électroménagers. Fort de 62 millions d’euros de CA en 2023, le groupe IRIS est constitué de 2 sociétés : SDS, numéro 2 français, basé près de Bordeaux et Vedelec, leader en Belgique pour la revente de pièces de rechange aux professionnels du secteur.

Ces deux entreprises approvisionnent en pièces et accessoires électro-domestiques les réparateurs professionnels et les distributeurs des marchés français, allemand ainsi que le Benelux.

Le nouveau groupe ainsi créé et appelé Ecoparts emploie près de 300 salariés et atteint la taille critique de 120 millions d’euros de CA devenant ainsi un des plus importants acteurs européens du secteur.

Après une croissance organique soutenue de près de 40% en moyenne annuelle au cours des 15 dernières années, classant la société dans le TOP 100 européen des entreprises ayant la plus forte croissance selon le Financial Times, SOS Accessoire franchit un nouveau cap en réalisant une opération stratégique de croissance externe. Elle permet au groupe d’adresser de nouveaux marchés et d’atteindre une dimension européenne.

Cette acquisition a été conduite avec la banque d’affaires Transaction R (Rothschild &Co). Elle a pu être réalisée grâce au soutien sans faille des actionnaires historiques de SOS Accessoire (Starquest, Quadia à travers Regenero Impact Fund, ETF Partners) et l’entrée au capital de nouveaux investisseurs dont SWEN Capital Partners, investisseur responsable de référence en non coté, aux côtés des investisseurs à impact, Amundi Private Equity Transition Juste et Trocadero Capital Partners. L’opération a également bénéficié du financement du LCL Aquitaine, soit un montant global de 50 M€ investis.

En tant qu’acteur de l’économie circulaire, SOS Accessoire est fier de compter sur ce soutien pour accélérer sa trajectoire de croissance et de réduction des émissions de CO2 en prolongeant la durée de vie des appareils électroménagers.

Parallèlement au rachat du groupe IRIS, SOS Accessoire a repris la semaine dernière, le groupe Dragon, numéro 2 français de la vente en ligne de pièces détachées aux consommateurs particuliers, très présent sur les places de marché (Amazon, Cdiscount, ManoMano, etc.).

Avec cette double acquisition, SOS Accessoire franchit un important palier de développement et se donne des moyens importants supplémentaires au service de sa mission d’entreprise : développer la réparation des appareils électroménagers et promouvoir ainsi une économie plus durable et circulaire.

Levine Keszler a conseillé SOS Accessoire dans le cadre de cette opération.

Conseils de SOS Accessoire :

Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, Benjamin Briand et Gabriel Pastor) : structuration, aspects contractuels et corporate de l’opération et financement

Arsene Taxand (Franck Chaminade, Ludovic Genet et Chloé Sevilla) : structuration, aspects fiscaux Rothschild & Co (Benjamin Osdoit, Côme Sesboüé et Caroline Martin-Texier) : conseil M&A

Rothschild & Co (Pierre Pessans-Gyheneix et Alexandre Duhem) : conseil financement

BerryLaw (Romain Franzetti, Stéphanie Fauconnier et Emmanuelle Carreira) : aspects corporate

Duroc Partners (Alexandre Dejardin, Faustine Paoluzzo, Noé Tempereau et Marianne Dos Santos) : conseil managers

Conseils des nouveaux investisseurs :

Fieldfisher (Jean-Baptiste Van De Voorde, Anne Ducros et Sonia Dib) : aspects contractuels et corporate de l’opération

Conseils des cédants du groupe IRIS:

Goodwin (David Diamant, Wooseong Choi et Valentine Foulon) : aspects contractuels et corporate de l’opération

Edmond de Rothschild Corporate Finance (Benjamin Zayat) : conseil M&A

Conseils du LCL :

De Pardieu Brocas Maffei (Sébastien Boullier de Branche et Xhili Dervishaj) : financement

A propos de SOS Accessoire

SOS Accessoire est le leader en France et en Europe de l’autoréparation d’électroménager grâce à la vente de pièces détachées et services auprès des particuliers pour réparer leurs appareils en panne. Fondée en 2008, basée dans les Yvelines (78), l’entreprise renforce ainsi son cœur de métier : la vente en ligne de pièces détachées, qui connaît une croissance annuelle à deux chiffres depuis plus de 10 ans.

Plus d’informations sur https://www.sos-accessoire.com/

A propos de Levine Keszler

Levine Keszler est un cabinet indépendant fondé en 2018 par des avocats issus de grandes firmes internationales et compte désormais six associés. Boutique dédiée aux opérations transactionnelles de mid-market. Son activité est aujourd’hui organisée autour de six spécialités : Private Equity/Venture Capital, M&A, Droit Boursier, Financement, Immobilier et Contentieux commercial.

Levine Keszler dispose d’une expertise particulière en matière d’opérations de M&A françaises et internationales, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’industrie et des services B to B.

Pour plus d’information : www.levinekeszler.com

A propos de SWEN Capital Partners

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’investissement responsable en private equity, infrastructure et dette mezzanine, avec plus de 8,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Détenue par Ofi Invest, Crédit Mutuel Arkéa et une partie de ses salariés, l’entreprise place la finance durable au cœur de sa démarche et de ses solutions d’investissement innovantes. En octobre 2023, SWEN CP est devenue Société à Mission, affirmant son engagement au service la Nature.

Pour plus d’information : www.swen-cp.fr/

A propos de ETF Partners

Depuis sa création à Londres en 2005, ETF Partners, pionnier européen du capital-risque dédié à la durabilité et à l’impact, soutient des entrepreneurs visionnaires qui répondent aux défis globaux de la crise climatique.

A propos de Trocadero Capital Partners

Trocadero Capital Partners est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF. L’équipe d’investissement de TCP est reconnue de longue date comme acteur de référence sur le segment du capital investissement, pour des entreprises françaises et européennes d’une valeur comprise entre 20M€ et 200M€. Détenue à 100% par son management, TCP se distingue par sa culture entrepreneuriale et une implication dans la création de valeur des équipes et des entreprises qu’elle accompagne dans l’accomplissement de leurs stratégies. TCP est également un acteur engagé qui accompagne ses participations dans la mise en œuvre de pratiques sociétales positives et respectueuses, notamment en matière de décarbonation de leurs activités.

Pour plus d’information : www.trocaderocp.com

A propos de Starquest

Starquest est une société de gestion agréée AMF qui agit depuis plus de 15 ans au service de la transition énergétique et environnementale en finançant des innovations ayant un impact fort sur la décarbonation et l’utilisation durable des ressources. Pionnière de ce segment, Starquest dispose d’un ancrage puissant dans l’éco-système greentech, lui assurant un accès à un gisement d’opportunités d’investissement en soutien à la réindustrialisation et à la résilience des territoires. Starquest, qui gère 400 M€ de capitaux, est filiale à 51% de Montefiore qui en gère 5 Mrds€, et qui est classée chaque année meilleur gérant dans sa catégorie depuis 13 ans.

A propos de Amundi Actifs Réels & Alternatifs

Le fonds Amundi Private Equity Transition Juste est le fonds impact dédié à la transition environnementale de Amundi Actifs Réels & Alternatifs qui regroupe l’ensemble des expertises d’Amundi en immobilier, dette privée, private equity, infrastructures, multigestion et alternatifs. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur ces marchés, Amundi offre ainsi aux investisseurs institutionnels et particuliers l’accès aux actifs réels et alternatifs au travers de solutions d’investissement innovantes. Avec €71 milliards sous gestion, Amundi Actifs Réels & Alternatifs s’appuie sur c. 330 professionnels répartis dans nos centres de gestion à Paris, Londres, Milan, Luxembourg, Barcelone, Madrid, Zurich et Dublin.

Pour plus d’information : Actifs Réels & Alternatifs | Amundi France Instit

A propos de Quadia

Fondée en 2010 à Genève, Quadia est spécialisée dans les investissements à impact. En ligne avec sa mission de « financer les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie régénératrice », Quadia cible les PME qui ont positionné leur développement stratégique sur des produits et services ayant un impact social ou environnemental positif, notamment dans les domaines de l’alimentation, de la consommation responsable et de l’énergie durable. Depuis sa création, Quadia a financé et investi dans des entreprises, des projets et des fonds d’investissement d’impact à travers l’Europe pour plus de 270 millions d’euros.