—– Private Equity
L’équipe Private Equity de Levine Keszler conseille une clientèle composée de fonds de private equity spécialisés dans les opérations de LBO et de capital développement sur les segments small et mid-cap, soit pour des opérations allant généralement de 10 à 200 millions d’euros de valeur d’entreprise. Notre équipe intervient tant sur des opérations majoritaires et minoritaires en equity, que sur des financements mezzanine, le plus souvent de type sponsorless.
Disposant d’une grande expérience de ce type d’opération tant sur les aspects equity que financement, l’équipe Private Equity accompagne ses clients tout au long de la transaction, en coordination avec les autres spécialistes que sont notamment les équipes fiscales et sociales.
Notre équipe intervient notamment sur les aspects suivants :
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- Lettre d’intention ;
- Suivi du processus concurrentiel de sélection des offres ;
- Audits des cibles en coordination avec les équipes sociales et fiscales pour la réalisation d’un rapport de revue juridique, sociale et fiscale ;
- Suivi du mémorandum de structure fiscale en coordination avec l’équipe fiscale ;
- Rédaction et négociation de la documentation juridique relative à l’opération : promesse unilatérale d’achat, convention de cession et d’apport de titres, création de la holding d’acquisition, pacte d’associés, promesses de leavers, documentation bancaire et de financement mezzanine, prise des sûretés, documentation de droit des sociétés relative à l’émission des titres de la holding, funds flow, opinions juridiques.
Notre équipe dispose également d’une grande expérience en matière de capital-risque et accompagne principalement des équipes de fondateurs pour les opérations de financement en fonds propres de leurs sociétés.
—– Deals
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO majoritaire sur un groupe spécialisé dans la fourniture de services d’isolation à l’industrie du bâtiment (2018).
Conseil de RAD-x, une plateforme paneuropéenne de buy and build dans le secteur de l’imagerie médicale, dans le cadre de son second tour de financement en equity (2018).
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un fournisseur de services télécom (2017).
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’investissement minoritaire au capital d’un spécialiste du secteur du travel retail en aéroport (2017).
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un fournisseur de services télécom (2017).
Conseil de la startup La Bouche Rouge dans le cadre de sa création et de sa première levée de fonds (2017).
Conseil d’Edmond de Rothschild Investment Partners – Cabestan dans le cadre d’une opération de LBO sur Loyalty Company, groupe de communication et marketing client, et le financement de l’acquisition par Loyalty Company de Golden Eyes, expert en solution CRM et en business intelligence (2017).
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un groupe de sociétés spécialisé dans la fourniture de dispositifs de fermeture pour le bâtiment (2017).
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’investissement minoritaire au capital d’un spécialiste du secteur du travel retail en aéroport (2017).
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un fournisseur de services télécom (2017).
Conseil d’Edmond de Rothschild Investment Partners – Acto Mezzanine dans le cadre du financement mezzanine sponsorless du rachat de la participation en fonds propres d’Arkéa dans MS Vacances, un groupe leader du secteur de l’hôtellerie de plein air (2016).
—– Associés
