Levine Keszler conseille <b>Andera Partners </b> dans le cadre du financement mezzanine de l’OBO sponsorless sur le Groupe Sfeir

Communiqué

Paris, le 9 mars 2020

Levine Keszler conseille Andera Partners dans le cadre du financement mezzanine de l’OBO sponsorless sur le Groupe Sfeir

Après une première étape de transmission capitalistique au Management, soutenue par UI Gestion, en 2017, le Groupe Sfeir réalise une nouvelle opération, accompagnée par Andera Partners, qui investit via son fonds mezzanine ActoMezz.

Cette opération permet à l’équipe de Management emmenée par Bruno Le Forestier et Didier Girard de se reluer au capital du groupe, tout en laissant à l’actionnaire historique, Pierre Dalmaz, ancien PDG, la majorité du capital. Cette relution capitalistique est le fruit d’un investissement intégralement obligataire d’Andera Partners. UI Gestion renouvelle son soutien au groupe en restant actionnaire.

Implanté à Neuilly-sur-Seine, le Groupe Sfeir est une Néo ESN, leader français de mise à disposition de développeurs IT au service des entreprises. Le groupe emploie 600 personnes, dont 550 développeurs et accompagne près de 250 clients, de toute taille et tout secteur, dans leur problématique de transformation digitale. Le groupe prévoit en 2020 un chiffre d’affaires de près de 64 M€ contre 36 M€ en 2017. Son ambition est à nouveau de doubler de taille sur les 5 prochaines années.

L’investissement d’Andera Partners et UI Gestion donne à Sfeir les moyens de poursuivre son changement d’échelle et de renforcer son positionnement en tant qu’acteur incontournable du marché. Il s’agit du 16ème investissement du FPCI ActoMezz, dont le closing a eu lieu en juillet 2017.

Levine Keszler a conseillé Andera Partners dans le cadre de cette opération.

Conseils d’Andera Partners (ActoMezz) :

Levine Keszler (corporate : Serge Levine, associé, Pierre Plettener et Rebecca Zbili ; financement : Aude Manzo-Keszler, associée, Suzanne Busnel) : audit juridique, structuration et aspects corporate et financement de l’opération
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, Jenny-Emma Haure) : audit fiscal
brL Avocats (Nicolas Czernichow, Aurélie Etrioux) : audit social
Bilalian Avocats (Marguerite Bilalian, Rémi Rouit) : audit propriété intellectuelle
Odéris (Aurélien Vion, Eddy Chagué, Louis Templier) : audit financier
CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard, Nicola Virgata) : audit stratégique

Conseils de SFEIR et des ses associés :

Pax Corporate Finance (Adrien Tourres, Sébastien Leleu, Pierre-Axel Diederichs) : conseil M&A
PGA (François Giné, Suzanne de Carvalho) : aspects contractuels et corporate et structuration fiscale de l’opération
Mazars (Emmanuel Charvanel, Matthieu Carillo) : VDD financière
Gartner (Arnaud d’Hubert) : VDD stratégique

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