Levine Keszler conseille Enersweet dans le cadre de son acquisition de LICIEL Environnement

Enersweet, groupe français spécialisé dans la transition énergétique du bâtiment, a acquis LICIEL Environnement, numéro un français des solutions de diagnostic de performance énergétique (DPE), développant des suites logicielles complètes à destination des diagnostiqueurs immobiliers.

Cette acquisition est la toute première d’une ambitieuse stratégie de croissance externe pour Enersweet, dont l’objectif est de devenir le « one-stop-shop » de la transition énergétique des bâtiments. Pour se faire, Enersweet envisage deux à trois acquisitions par an au cours des quatre prochaines années et de déployer à minima 100 millions d’euros sur cette période.

Cette opération a été financée notamment par Pictet Asset Management, groupe international de gestion institutionnelle et de gestion de fonds de placement doté de 244 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Pictet Asset Management réalise à l’occasion de cette opération son premier investissement en dette privée en France.

Levine Keszler a conseillé Enersweet dans le cadre de cette opération.

Conseils d’Enersweet :
Aspects juridiques transactionnels français : Levine Keszler (Serge Levine, Rebecca Zbili, Pierre-Alexandre Diaz del Castillo)
Aspects juridiques transactionnels américains : Manatt, Phelps & Phillips, LLP San Francisco (Richard McDerby, Michel Narganes, Catherine Larson)
Aspects financement : Levine Keszler (Aude Manzo-Keszler, Grégoire Verchin)
Aspects fiscaux : Arsène Taxand (Frédéric Teper, Anne-Sophie Barriere)
Aspects de droit de la propriété intellectuelle : Steering Legal (Stéphanie Berland,
Conseils financiers : Pareto Corporate Finance (Alexis Bellot),
Due diligence financière : Odiceo (Sylvain Boccon Gibod, Cédric Desachy)
Due diligence juridique : Achache Valluet Arilla & Associés (Nicolas Valluet, Franz Achache),

Conseils du cédant :
Aspects juridiques français : TGS France (Frederic Simonet, Audrey Arbusa)
Aspects juridiques américains : EPGD Business Law (Grant E. Kaplan)

Conseil de Pictet Asset Management :
Aspects juridiques : Mermoz Avocats (Martin Kyuchukov, Gilles Roux, Roxane Descarpentries)

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.