Levine Keszler conseille Rotom Nederland BV dans le cadre de son acquisition de Maxi Palettes

Rotom Nederland BV, un des principaux fournisseurs de porte-charges logistiques en Europe, a acquis au travers de sa filiale Rotom France les sociétés Maxi Palettes et Agitrans, spécialisées dans la fabrication et le transport de palettes en bois.

Rotom accompagne les besoins logistiques des entreprises grâce à des solutions de chargement durables, dans 11 pays en Europe, et est un interlocuteur unique gérant l’ensemble de la boucle logistique des porte-charges logistiques d’un client, du lieu de production jusqu’à la récupération en fin de chaîne.

Grâce aux trois sites de Maxi Palettes, Rotom, soutenu depuis 2021 par Waterland Private Equity, étend ses services dans le nord de la France et le sud de la Belgique. Maxi Palettes dispose également de sa propre société de transport, Agitrans, pour répondre aux besoins logistiques et de livraison en porte-charges logistiques de ses clients.

Cette opération s’inscrit dans la vision durable de Rotom, dont le chiffre d’affaires a dépassé les 220 millions d’euros en 2022, lui permettant ainsi de développer son offre de produits et de services.

Levine Keszler a conseillé Rotom Nederland et sa filiale Rotom France dans le cadre de cette opération.

Conseils de Rotom :
Aspects juridiques transactionnels et due diligence : Levine Keszler (Serge Levine, Rebecca Zbili, Pierre-Alexandre Diaz del Castillo pour les aspects corporate et Caroline Long Caussarieu pour les aspects de droit immobilier)
Aspects fiscaux transactionnels et due diligence : PwC Avocats (Stéphanie Verzura, Matthieu Leroux, Coralie Delannoy ; Louise Bras)
Due diligence en droit social : brl Avocats (Nicolas Czernichow, Bamdad Razavi Nazer)
Due diligence financière : PwC (Philippe Serzec, Guillaume de Rancourt, Martin Pleurmeau, Camila Agreda)

Conseils de Monsieur Jean Lehoucq, cédant :
Aspects juridiques : Trinity avocats (Franck Cardon, Virginie Favier)
M&A : Diligentia (Renaud Couvreur, Perrine Fernet, Paul Swagemakers)

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.