Levine Keszler conseille Enersweet dans le cadre de son acquisition d’eGreen

Enersweet, groupe français spécialisé dans la transition énergétique du bâtiment, a acquis eGreen, société pionnière sur le marché des systèmes de gestion de l’énergie, dont la principale activité est le monitoring énergétique, qui permet d’analyser et d’améliorer la consommation d’un bâtiment.

Il s’agit de la quatrième acquisition en deux ans pour Enersweet. L’acquisition d’eGreen s’inscrit dans une ambitieuse stratégie de croissance externe pour Enersweet, dont l’objectif est de devenir le « one-stop-shop » de la transition énergétique des bâtiments.

Cette opération a été financée par Pictet Asset Management, groupe international de gestion institutionnelle et de gestion de fonds de placement doté de 263 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Pictet Asset Management confirme à cette occasion son intérêt pour l’investissement en dette privée en France.

Levine Keszler a conseillé Enersweet dans le cadre du financement mezzanine de cette opération.

Conseils d’Enersweet pour le financement mezzanine :
Aspects juridiques : Levine Keszler (Serge Levine, Grégoire Hansen)
Aspects financement : Levine Keszler (Aude Manzo-Keszler, Anne-Sophie Guilbaud, Gabriel Pastor)

Conseils d’Enersweet pour l’acquisition :
Due diligence financière et comptable : Agili3F (Sylvain Boccon Gibod, Cédric Desachy & Martin Baumstark)
Due diligence fiscale : Diagnostic & Investissement (Yann Marchand, Clément Fargnier)
Due diligence juridique : Achache Valluet Arilla & Associés (Nicolas Valluet)
Aspects juridiques : Achache Valluet Arilla & Associés (Nicolas Valluet)

Conseils du cédant :
Conseil M&A : Agalma Partners (Yannick Grandjean & Margot Varache)
Aspects juridiques : Frieh, Brault & Associés (Michel Frieh, Paul Sautier, Flore de Rigaud)
Aspects fiscaux : Keels (Laurent Partouche, Pierre Olivier)

Conseil de Pictet Asset Management :
Mermoz Avocats (Martin Kyuchukov, Anne-Sophie Rama)

A propos de Levine Keszler

Levine Keszler est un cabinet d’avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d’affaires parisiens. Son activité est organisée autour de cinq pôles : fusions-acquisitions et private equity, financement et restructuration, droit boursier et financier, immobilier et contentieux.

Levine Keszler dispose d’une expertise particulière en matière d’opérations de LBO et de build-up consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé, de l’industrie et des services B to B.

Le communiqué de presse complet est en fichier joint.