Serge Levine

——
ASSOCIÉ
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

présentation

Serge Levine intervient principalement en matière de fusions-acquisitions et de private equity, dans un grand nombre de secteurs industriels et financiers, et notamment dans le domaine de la santé, des loisirs, des nouvelles technologies et des services B to B. Il conseille une clientèle française et internationale composée de sociétés, de fonds d’investissement et de managers dans le cadre d’opérations d’acquisition, de leveraged buy out et de capital risque sur des sociétés cotées ou non cotées.

Serge intervient également auprès de sociétés industrielles à l’occasion d’opérations complexes d’acquisition ou de cession d’activités, de création de joint-ventures et de restructuration. Il a développé une expertise en matière de règlement de différends entre associés et de contentieux post-acquisition.

Serge a fondé le cabinet Levine Keszler en 2018 après avoir exercé au sein des cabinets White & Case, Jones Day, Mayer Brown (dont il est devenu associé en 2012), et CVML.

formation

DEA Droit des Affaires, Université Paris X-Nanterre (1996)
ESSEC (1994)

expérience

Conseil d’Ennov dans le cadre de son acquisition de la division Enterprise Technology de Calyx (2024)
Conseil d’Enersweet, groupe français spécialisé dans la transition énergétique du bâtiment, dans le cadre de son acquisition de Liciel Environnement (2023)
Conseil de Rotom Nederland BV, un des principaux fournisseurs de porte-charges logistiques en Europe contrôlée par Waterland Private Equity, dans le cadre de son acquisition de Maxi Palettes et Agitrans (2023)
Conseil d’Alliance Electronics, spécialiste de la sous-traitance électronique contrôlée par Waterland Private Equity, dans le cadre de son acquisition de Groupe B3C (2022)
Conseil de Silverfleet Capital Partners dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire à CAPZA de la Fée Maraboutée, marque française de prêt-à-porter féminin (2022)
Conseil d’Image Line NV, contrôlée par Waterland Private Equity, dans le cadre de son acquisition de UVI, développeur de logiciels de production musicale (2022)
Conseil de Sparring Capital dans le cadre de son LBO majoritaire sur Praticima, fabricant et distributeur de matériel hospitalier (2022)
Conseil d’Omnes Capital dans le cadre d’une opération de financement mezzanine sponsorless sur Castor & Pollux, agence de communication digitale (2022)
Conseil d’Andera Acto et Arkéa Capital dans le cadre de leur acquisition de Renaud Distribution, grossiste de fournitures pour fleuristes, aux côtés de son équipe de direction auprès du groupe Interflora (2022)
Conseil de Vebio, laboratoire de biologie vétérinaire, dans le cadre de sa cession à Inovie (2022)
Conseil de la holding Superga Invest dans le cadre de son émission d’Obligations Relance (2022)
Conseil d’un business angel dans le cadre de ses investissements dans Hoppen, Lifen et Silbo, développeurs de solutions digitales pour les établissements de santé (2021 et 2022)
Conseil des actionnaires et dirigeants d’Eyguebelle, producteur de sirops et spiritueux, dans le cadre de sa cession à Maison Routin (2022)
Conseil de Superga Invest dans le cadre de sa cession de La Compagnie du SAV à Electrolux (2021)
Conseil de l’ADIT, leader français du secteur de l’intelligence économique, dans le cadre de son acquisition de Stratinfo (2021)
Conseil d’A2mac1 dans le cadre de son acquisition d’Improvalue, cabinet de conseil en management des coûts et performances économiques (2021)
Conseil du Groupe Trèves, équipementier automobile, dans le cadre du renforcement de ses fonds propres, du refinancement de sa dette senior et de son émission d’Obligations Relance (2021)
Conseil de l’ADIT, leader français du secteur de l’intelligence économique, dans le cadre de son acquisition d’Eurotradia (2020)
Conseil de Superga Beauty dans le cadre du rachat auprès de L’Oréal du fabricant de parfums Cosmeurop (2020-2021)
Conseil des dirigeants de Cap Vital Santé, réseau spécialisé dans la vente et la location de matériel médical, dans le cadre de leur entrée au capital du groupe et de la négociation de leur management package (2020)
Conseil de managers de Maincare Solutions, éditeur de solutions informatiques pour les établissements de santé, dans le cadre de la réorganisation de son capital (2020)
Conseil de Groupe Dubreuil dans le cadre du projet d’investissement de CMA-CGM au capital du pôle aviation de Groupe Dubreuil (2020)
Conseil des dirigeants de RAD-x, opérateur européen en imagerie médicale, dans le cadre de l’entrée à son capital d’un nouvel investisseur et de la modification de leur management package (2020)
Conseil de Facilitatrip, éditeur d’une solution de planification de voyages, dans le cadre de la sortie de son capital d’un important investisseur (2020)
Conseil de l’ADIT, leader français du secteur de l’intelligence économique, dans le cadre de son projet d’acquisition d’ESL & Network (2020)
Conseil de Andera Partners dans le cadre du financement mezzanine de l’OBO sponsorless sur le Groupe Sfeir, leader français de la transformation digitale (2020)
Conseil de l’équipe dirigeante de Novomed, spécialiste de la conception et de la fourniture de matériel médical, dans le cadre de leur entrée au capital du groupe et de la négociation de leur management package (2019)
Conseil de Montefiore Investment dans le cadre de son investissement majoritaire dans la maison mère des Big Boss, société spécialisée dans la génération de leads BtoB à travers l’évènementiel (2019)
Conseil d’Arturia, éditeur de logiciels et de matériels de production musicale, et de son fondateur dans le cadre d’une opération d’OBO financée en dette mezzanine par EMZ Partners et de l’entrée à son capital de ses salariés (2019)
Conseil d’Omnes Capital dans le cadre du financement en dette mezzanine du LBO secondaire de Nord Coffrage, groupe de location et de vente de matériels de chantier (2019)
Conseil de RAD-x, opérateur européen en imagerie médicale, dans le cadre de la réorganisation de son management (2019)
Conseil de Maincare Solutions dans le cadre de l’acquisition d’Anticyclone, leader français des solutions de production documentaire médicale, de dictée numérique et de reconnaissance vocale en milieu hospitalier (2019)
Conseil de la start-up Carlili, plateforme de location de voiture sans agence, dans le cadre de ses levées de fonds régulières, notamment auprès de business angels (2018 – 2019)
Conseil de Cascade Global dans le cadre de l’acquisition d’une part majoritaire dans le capital de Team Vitality, organisation eSport leader en Europe (2018)
Conseil d’Omnes Capital dans le cadre de son investissement dans Marquetis & Co, agence de communication spécialisée dans le marketing opérationnel (2018)
Conseil de l’équipe de management de Maincare Solutions, éditeur de solutions informatiques pour les établissements de santé, dans le cadre du LBO majoritaire mené par Montagu Private Equity (2018)
Conseil de Lafayette Conseil, un groupement de pharmacies d’officine détenu par Five Arrows, dans le cadre de plusieurs projets d’acquisition de pharmacies (2018)
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un spécialiste des services à l’industrie du bâtiment (2018)
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’investissement minoritaire au capital d’un spécialiste du secteur du travel retail en aéroport (2017)
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un fournisseur de services télécom (2017)
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un groupe de sociétés spécialisé dans la fourniture de dispositifs de fermeture pour le bâtiment (2017)
Conseil d’Edmond de Rothschild Investment Partners – Cabestan dans le cadre d’une opération de LBO sur Loyalty Company, groupe de communication et marketing client, et le financement de l’acquisition par Loyalty Company de Golden Eyes, expert en solution CRM et en business intelligence (2017)
Conseil d’Ividata, groupe de consulting spécialisé dans le digital et le big data dans le cadre de son acquisition de la web agency Ohwee (2017)
Conseil de Maincare Solutions, éditeur de solutions informatiques pour les établissements de santé, dans le cadre de l’acquisition de Savart & Michel, éditeur d’un logiciel de gestion de logistique hospitalière (2017)
Conseil d’Edmond de Rothschild Investment Partners – Acto Mezzanine dans le cadre du financement mezzanine sponsorless du rachat de la participation en fonds propres d’Arkéa dans MS Vacances, un groupe leader du secteur de l’hôtellerie de plein air (2016)
Conseil de RAD-x, opérateur européen en imagerie médicale, dans le cadre de sa création et de son financement en equity par Gilde Healthcare (2016)
Conseil d’Acto Mezzanine dans le cadre de sa cession par ACG Capital à Edmond de Rothschild Investment Partners (transfert de l’activité et de la gestion des deux fonds gérés par l’équipe Acto Mezzanine) (2016)
Conseil de GEI et des fondateurs dans le cadre de la cession d’Adista, opérateur télécom spécialiste en services hébergés, à Equistone dans le cadre d’une opération de LBO (2016)
Conseil de Crème de la Crème, communauté de freelances experts, pour sa première levée de fonds auprès de plusieurs investisseurs (2016)
Conseil de la start-up Carlili, plateforme de location de voiture sans agence, pour sa levée de fonds en business angel afin de s’étendre sur le territoire français (2016)
Conseil de l’équipe dirigeante de Maincare Solutions, éditeur de solutions informatiques pour les établissements de santé, pour la négociation et la mise en place de son management package (2015)
Conseil d’Acto Mezzanine dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition en OBO de Groupe Furnotel, spécialiste de l’importation et de la distribution d’équipements de cuisines professionnelles, par sa famille fondatrice auprès de Pragma Capital (2015)
Conseil de Groupe Dubreuil dans le cadre de son projet d’acquisition de la compagnie aérienne Corsair auprès de TUI Travel (2015)

EXPERTISE
——
Private Equity
Conseil aux Managers
Corporate / M&A

SECTEUR
——
Santé
Nouvelles Technologies et Télécom
Retail et Services

LANGUES
——
Français
Anglais