Serge Levine

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ASSOCIÉ
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

présentation

Serge Levine intervient principalement en matière de fusions-acquisitions et de private equity, dans un grand nombre de secteurs industriels et financiers, et notamment dans le domaine de la santé, des loisirs, des nouvelles technologies et des services B to B. Il conseille une clientèle française et internationale composée de sociétés, de fonds d’investissement et de managers dans le cadre d’opérations d’acquisition, de leveraged buy out et de capital risque sur des sociétés cotées ou non cotées.

Serge intervient également auprès de sociétés industrielles à l’occasion d’opérations complexes d’acquisition ou de cession d’activités, de création de joint-ventures et de restructuration. Il a développé une expertise en matière de règlement de différends entre associés et de contentieux post-acquisition.

Serge a fondé le cabinet Levine Keszler en 2018 après avoir exercé au sein des cabinets White & Case, Jones Day, Mayer Brown (dont il est devenu associé en 2012), et CVML.

formation

DEA Droit des Affaires, Université Paris X-Nanterre (1996)
ESSEC (1994)

expérience

  • Conseil de Superga Beauty dans le cadre du rachat auprès de L’Oréal du fabricant de parfums Cosmeurop (2020-2021)
  • Conseil des dirigeants de Cap Vital Santé dans le cadre de leur entrée au capital du groupe et de la négociation de leur management package(2020)
  • Conseil de managers de Maincare Solutions dans le cadre de la réorganisation de son capital (2020)
  • Conseil de Groupe Dubreuil dans le cadre du projet d’investissement de CMA-CGM au capital du pôle aviation de Groupe Dubreuil (2020)
  • Conseil des dirigeants de RAD-x dans le cadre de l’entrée à son capital d’un nouvel investisseur et de la modification de leur management package (2020)
  • Conseil de Facilitatrip dans le cadre de la sortie de son capital d’un important investisseur (2020)
  • Conseil de l’ADIT, leader français du secteur de l’intelligence économique, dans le cadre de son projet d’acquisition d’ESL & Network (2020)
  • Conseil de Andera Partners dans le cadre du financement mezzanine de l’OBO sponsorless sur le Groupe Sfeir (2020)
  • Conseil de l’équipe dirigeante de Novomed dans le cadre de leur entrée au capital du groupe et de la négociation de leur management package (2019
  • Conseil de Montefiore Investment dans le cadre de son investissement majoritaire dans la maison mère des Big Boss, société spécialisée dans la génération de leads BtoB à travers l’évènementiel (2019)
  • Conseil d’Arturia et de son fondateur dans le cadre d’une opération d’OBO financée en dette mezzanine par EMZ Partners et de l’entrée à son capital de ses salariés (2019)
  • Conseil d’Omnes Capital dans le cadre du financement en dette mezzanine du LBO secondaire de Nord Coffrage (2019)
  • Conseil de RAD-x dans le cadre de la réorganisation de son management (2019)
  • Conseil de Maincare Solutions dans le cadre de l’acquisition d’Anticyclone, leader français des solutions de production documentaire médicale, de dictée numérique et de reconnaissance vocale en milieu hospitalier (2019)
  • Conseil de la start-up Carlili dans le cadre de ses levées de fonds régulières, notamment auprès de business angels (2018 – 2019)
  • Conseil de la start-up Gaster pour sa première levée de fonds (2018)
  • Conseil de Cascade Global dans le cadre de l’acquisition d’une part majoritaire dans le capital de Team Vitality, organisation eSport leader en Europe (2018)
  • Conseil d’Omnes Capital dans le cadre de son investissement dans Marquetis & Co, agence de communication spécialisée dans le marketing opérationnel (2018)
  • Conseil de l’équipe de management de Maincare Solutions dans le cadre du LBO majoritaire mené par Montagu Private Equity (2018)
  • Conseil de Lafayette Conseil, un groupement de pharmacies d’officine détenu par Five Arrows, dans le cadre de plusieurs projets d’acquisition de pharmacies (2018)
  • Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un spécialiste des services à l’industrie du bâtiment (2018)
  • Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’investissement minoritaire au capital d’un spécialiste du secteur du travel retail en aéroport (2017)
  • Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un fournisseur de services télécom (2017)
  • Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’un projet d’opération de LBO sur un groupe de sociétés spécialisé dans la fourniture de dispositifs de fermeture pour le bâtiment (2017)
  • Conseil d’Edmond de Rothschild Investment Partners – Cabestan dans le cadre d’une opération de LBO sur Loyalty Company, groupe de communication et marketing client, et le financement de l’acquisition par Loyalty Company de Golden Eyes, expert en solution CRM et en business intelligence (2017)
  • Conseil d’Ividata, groupe de consulting spécialisé dans le digital et le big data dans le cadre de son acquisition de la web agency Ohwee (2017)
  • Conseil de Maincare Solutions, éditeur de logiciels dans le secteur médical dans le cadre de l’acquisition de Savart & Michel, éditeur d’un logiciel de gestion de logistique hospitalière (2017)
  • Conseil d’un groupe de franchisés indépendants dans le cadre de l’acquisition auprès du Groupe Casino d’un supermarché à enseigne Franprix (2016)
  • Conseil d’Edmond de Rothschild Investment Partners – Acto Mezzanine dans le cadre du financement mezzanine sponsorless du rachat de la participation en fonds propres d’Arkéa dans MS Vacances, un groupe leader du secteur de l’hôtellerie de plein air (2016)
  • Conseil de RAD-x, une plateforme paneuropéenne de buy and build dans le secteur de l’imagerie médicale, dans le cadre de sa création et de son financement en equity par Gilde Healthcare (2016)
  • Conseil d’Acto Mezzanine dans le cadre de sa cession par ACG Capital à Edmond de Rothschild Investment Partners (transfert de l’activité et de la gestion des deux fonds gérés par l’équipe Acto Mezzanine) (2016)
  • Conseil de GEI et des fondateurs dans le cadre de la cession d’Adista, opérateur télécom spécialiste en services hébergés, à Equistone dans le cadre d’une opération de LBO (2016)
  • Conseil de Crème de la Crème pour sa première levée de fonds auprès de plusieurs investisseurs (2016)
  • Conseil de la start-up Carlili pour sa levée de fonds en business angel afin de s’étendre sur le territoire français (2016)
  • Conseil de l’équipe dirigeante d’un éditeur logiciel dans le secteur médical pour la négociation et la mise en place de son management package (2015)
  • Conseil des actionnaires d’un groupe d’assistance technique à l’industrie pétrolière dans le cadre d’un processus concurrentiel de cession du groupe (2015)
  • Conseil de Madgic dans le cadre de l’investissement d’un fonds de capital-risque sous la forme d’actions et d’obligations convertibles (2015)
  • Conseil d’Acto Mezzanine dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition en OBO de Groupe Furnotel par sa famille fondatrice auprès de Pragma Capital (2015)
  • Conseil de Caterpillar dans le cadre de l’outsourcing d’un site d’assemblage et de logistique auprès de Daher (2015)
  • Conseil de Groupe Dubreuil dans le cadre de son projet d’acquisition de la compagnie aérienne Corsair auprès de TUI Travel (2015)
  • Conseil d’Orange Business Services dans le cadre de son acquisition d’Atheos (2014)
  • Conseil de LBO France dans le cadre de la cession à IK Investment Partners du groupe Exxelia (2014)
  • Conseil de Sun City dans le cadre de l’acquisition de Children Worldwide Fashion par Dzeta Conseil auprès d’Invus et de Sun City dans le cadre d’une opération de LBO (2014)
  • Conseil de Pinel & Pinel dans le cadre de l’entrée à son capital d’un family office (2014)


EXPERTISE
——
Private Equity
Conseil aux Managers
Corporate / M&A


SECTEUR
——
Santé
Nouvelles Technologies et Télécom
Retail et Services


LANGUES
——
Français
Anglais

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