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Aude Manzo-Keszler

ASSOCIÉE
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
AVOCAT AU BARREAU DE NEW YORK

présentation

Aude Manzo-Keszler intervient principalement en matière de droit bancaire et financier, droit des affaires, procédures collectives et fusions-acquisitions. Aude conseille une clientèle française et internationale dans le cadre d’opérations de financement et de refinancement (structuré, LBO, immobilier, financement de projet, financement d’actifs et debt buy back) et restructuration de dettes (à tous les stades de la procédure tant lors des négociations amiables, qu’en matière de prévention des difficultés (mandat ad hoc et conciliation), ou encore au cours de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires).

Aude intervient notablement dans le domaine de l’aviation et de l’aéronautique où elle a développé une forte pratique en financement et leasing.

Aude Manzo-Keszler a fondé le cabinet Levine Keszler en 2018 après avoir exercé au sein des cabinets Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel, Weil Gotshal & Manges, August & Debouzy et Brown Rudnick.

formation

LL.M. – Vermont Law School (2006)
DJCE – Cergy (2005)

expérience

• Conseil de Skybound Entertainement dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de Scenario42 (ex-247 Max)
• Conseil d’Enersweet dans le cadre du financement de l’acquisition de Liciel Environnement (2023)
• Conseil de THD Group dans le cadre du refinancement de sa dette et du financement d’une ligne supplémentaire (2022)
• Conseil de Superga Invest dans le cadre de l’émission d’obligations relance (2022)
• Conseil de OMNES Capital dans le cadre de l’opération d’OBO de Castor & Pollux financée par une dette mezzanine et une dette bancaire auprès d’ARKEA et Caisse de Crédit Mutuel de Saint Malo (2022)
• Conseil de Japcook dans le cadre de son financement auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (2022)
• Conseil de Joe App dans le cadre de ses activités courantes (2022)
• Conseil de MBBS dans le cadre de ses activités courantes (2022-2021)
• Conseil de Andera Partners dans le cadre du financement mezzanine du LBO du groupe Renaud Distribution (2022)
• Conseil de Alafco dans le cadre de ses opérations d’acquisition, de leasing, de financement et de refinancement d’avions (2022)
• Conseil de Inter Invest dans le cadre de financements mis en place à l’Ile de la Réunion (2022)
• Conseil de Bank of Montreal dans le cadre du financement du Groupe Velan (2022)
• Conseil de Air Castle dans le cadre de ses opérations d’acquisition, de leasing, de financement et de refinancement d’avions (2022)
• Conseil de Avolon dans le cadre de ses opérations d’acquisition, de leasing, de financement et de refinancement d’avions (2022 – 2014)
• Conseil de ICBC dans le cadre de ses opérations d’acquisition, de leasing, de financement et de refinancement d’avions (2022)
• Conseil de KDAC dans le cadre de ses opérations d’acquisition, de leasing, de financement et de refinancement d’avions (2022)
• Conseil de DAE dans le cadre de ses opérations d’acquisition, de leasing, de financement et de refinancement d’avions (2022)
• Conseil de Pechel et BPI France dans le cadre du financement de l’OBO du Groupe Louis Tellier (2022)
• Conseil de Clear Channel France dans ses opérations quotidiennes (2022-2018)
• Conseil d’une foncière privée dans le cadre du financement et refinancement de son portefeuille immobilier et de ses acquisitions (2022 – 2016)
• Conseil du Groupe Trèves dans le cadre de son refinancement via notamment des obligations relance et dans le cadre de ses opérations courantes (2022-2021)
• Conseil de Sipartech dans le cadre du financement bancaire de ses activités (2021)
• Conseil de Ardent Finance dans le cadre de la vente de Gaming One à CVC Partners (2021)
• Conseil de Ardian Growth et Isatis Capital dans le cadre du LBO primaire de Digital Value (2021)
• Conseil de BNP Paribas Fortis dans le cadre du financement et refinancement du groupe Galva Power (2021)
• Conseil de Thésée Data Center dans le cadre d’une émission obligataire (2021)
• Conseil de ING Belgium NV/SA dans le cadre du financement de Watson & Crick Hill SComm et Kadans Science Partner I BE SComm (2021)
• Conseil de Belfius Banque dans le cadre du financement du groupe Efficy (2020)
• Conseil de Patrim One Assurances dans le cadre de son MBO sponsorless financé par Indigo Capital (2020)
• Conseil de Andera Partners dans le cadre du financement mezzanine de l’OBO sponsorless sur le Groupe Sfeir (2020)
• Conseil d’Arturia et de son fondateur dans le cadre d’une opération d’OBO financée en dette mezzanine par EMZ Partners LBO et de l’entrée à son capital de ses salariés (2019)
• Conseil de Montefiore Investment dans le cadre de son investissement majoritaire dans la maison mère des Big Boss, société spécialisée dans la génération de leads BtoB à travers l’évènementiel (2019)
• Conseil d’Omnes Capital dans le cadre du financement en dette mezzanine du LBO secondaire de Nord Coffrage (2019)
• Conseil de Moma Group pour son financement d’investissement (2019)
• Conseil de Fiduciam dans le cadre de ses investissements immobiliers en France (2019 – 2018)
• Conseil d’Omnes Capital dans le cadre de son investissement dans Marquetis & Co, agence de communication spécialisée dans le marketing opérationnel (2018)
• Conseil de URICA dans le cadre de la création d’un fonds commun de titrisation et la gestion dudit fonds commun de titrisation (2018 – 2016)
• Conseil de Total Engine Asset Management dans le cadre de ses opérations d’acquisition, de leasing, de financement et de refinancement de moteurs d’avions (2017)
• Conseil d’une startup La Bouche Rouge dans le cadre de sa création et de sa première levée de fonds (2017)
• Conseil de Octopus Investment dans le cadre de la réorganisation interne et du refinancement d’un portefeuille de 66 fermes photovoltaïques (2016 – 2015)
• Conseil de la Caisse des Dépôts et des Consignations dans le cadre de plusieurs opérations d’acquisition de positions minoritaires dans des portefeuilles d’énergies renouvelables (2016)
• Conseil de Endless LLP dans le cadre du rachat de Charpentes Françaises (dans le cadre d’une procédure collective précontentieuse) (2016)
• Conseil de Solarig dans le cadre de la cession d’un portefeuille photovoltaïque (2016)
• Conseil de Atari dans le cadre de la restructuration de sa dette avec l’un de ses créanciers (2015)
• Conseil de XL Airways dans le cadre de la restructuration de la société et la recherche d’investisseurs (2015)
• Conseil de JLG/Oshkosh dans le cadre des négociations lors de la procédure collective (conciliation) d’un de ses débiteurs (créancier obligataire subordonné) (2015)
• Conseil de Eurostar dans le cadre des négociations lors de la procédure collective (redressement judiciaire) d’un de ses fournisseurs (CEIT) (2014)
• Conseil du Football club de Valenciennes, VAFC, dans le cadre de son redressement judiciaire et sa levée de fonds (2014)
• Conseil de Rio Tinto dans le cadre du redressement judiciaire de l’un de ses fournisseurs (2014)
• Conseil de UBS dans le cadre de la restructuration financière de l’immeuble Rive Défense (2014)