Des experts des opérations de LBO, de Venture Capital / Capital Développement et de conseils aux managers.
LBO
Levine Keszler conseille une clientèle composée de fonds de private equity spécialisés dans les opérations de LBO et de sociétés sur les segments small et mid-cap, pour des opérations allant généralement de 10 à 150 millions d’euros de valeur d’entreprise.
Nous intervenons tant sur des opérations majoritaires et minoritaires en equity que sur des financements mezzanine, le plus souvent de type sponsorless.
Venture Capital / Capital Développement
Levine Keszler conseille les fondateurs de startups et les investisseurs en Venture Capital sur la création (structuration, pacte d’associés) ainsi que sur toutes leurs opérations de levée de fonds (Seed, Série A), de financement (venture loan) ou d’intéressement des salariés (BSPCE, AGA, BSA).
Nous intervenons également en capital développement, en accompagnant les entreprises rentables dans leurs levées de fonds auprès de fonds d’investissement minoritaires. Nous assistons nos clients dans la structuration de leurs tours de financement, l’optimisation de la gouvernance notamment en vue d’opérations de croissance externe, de restructurations capitalistiques ou de stratégies d’exit.
Conseil aux Managers
Levine Keszler conseille les managers de groupes faisant l’objet d’opérations de LBO, dans le cadre de la structuration et de la négociation de leur management package.
Nous disposons d’une grande expérience de ce type d’opération tant sur les aspects equity que financement, nous négocions et adaptons le management package proposé aux spécificités de la transaction et, en coordination étroite avec l’équipe fiscale désignée pour l’opération.
Equipe
Serge Levine
Serge Levine
Nicolas de Courtivron
Nicolas de Courtivron
Benjamin Briand
Benjamin Briand
Rebecca Zbili
Rebecca Zbili
Grégoire Hansen
Grégoire Hansen
Gabriel Pastor
Gabriel Pastor
Actualités
Levine Keszler conseille SOS Accessoire dans le cadre de l’acquisition de SDS Vedelec et de son LBO
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Levine Keszler conseille le Groupe Onoré dans le cadre de son acquisition de So Mochi
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Levine Keszler conseille l’équipe dirigeante du groupe Efectis dans le cadre d’une réorganisation capitalistique menée par le CTICM et le Fonds France Nucléaire, accompagné de Bpifrance
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Levine Keszler reconnu parmi les meilleurs cabinets d’avocats 2024 dans le classement Le Point
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Levine Keszler reconnu pour ses pratiques en LBO, capital-innovation et conseils des managers dans le classement Option Droit & Affaires 2024
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Levine Keszler conseille Skybound Entertainement dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de Scenario42 (ex-247 Max)
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Levine Keszler conseille Finishers dans le cadre de sa levée de fonds de 3,3M€
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Levine Keszler conseille Enersweet dans le cadre de son acquisition de LICIEL Environnement
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Levine Keszler conseille Mercialys et Bouygues Immobilier dans le cadre de la levée de fonds de 1.7M€ de DEPUR Expériences
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Levine Keszler conseille les fondateurs de JoKer Bike dans le cadre de leur levée de fonds Seed
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Levine Keszler reconnu parmi les meilleurs cabinets d’avocats de 2023 dans le classement du magazine Le Point
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Levine Keszler se renforce en Venture Capital et Financement avec l’arrivée de Benjamin Briand en qualité d’associé
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Levine Keszler conseille Omnes Capital dans le cadre d’une opération de financement mezzanine sponsorless sur Castor & Pollux
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Levine Keszler conseille Silverfleet Capital Partners dans le cadre de la prise de participation majoritaire de CAPZA dans La Fée Maraboutée
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Levine Keszler conseille Sparring Capital dans le cadre de son LBO majoritaire sur Praticima
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Levine Keszler conseille Pechel et Bpifrance dans le cadre du LBO sur Groupe Louis Tellier
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Levine Keszler conseille Andera Acto et Arkéa Capital dans le cadre de l’acquisition de Renaud Distribution par son équipe de direction auprès du groupe Interflora
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Levine Keszler reconnu pour sa pratique en LBO dans le classement Option Droit & Affaires 2022
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Levine Keszler conseille le Groupe Trèves dans le cadre du renforcement de ses fonds propres, du refinancement de sa dette senior et de sa levée de 34M€ en Obligations Relance
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Levine Keszler conseille Ardian Growth et Isatis Capital dans le cadre du LBO primaire pour Digital Value
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Levine Keszler reconnu pour sa pratique conseil des managers dans les opérations de LBO dans le classement Option Droit & Affaires 2021
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Levine Keszler reconnu pour sa pratique en LBO dans le classement Option Droit & Affaires 2021
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Levine Keszler reconnu pour sa pratique Private Equity dans le classement 2020 de Leaders League
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Levine Keszler conseille Patrim One Assurances dans le cadre de son MBO sponsorless financé par Indigo Capital
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Levine Keszler conseille Andera Partners dans le cadre du financement mezzanine de l’OBO sponsorless sur le Groupe Sfeir
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Levine Keszler conseille Montefiore Investment dans le cadre de son investissement majoritaire dans la maison mère des BigBoss
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Levine Keszler conseille Arturia et son fondateur dans le cadre d’un OBO sponsorless financé par EMZ Partners
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Levine Keszler conseille Omnes Capital dans le cadre du financement en dette mezzanine du LBO secondaire de Nord Coffrage
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Levine Keszler fait son entrée au classement Option Finance Droit & Affaires 2019 des cabinets d’avocats conseils des managers dans les opérations de LBO
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Levine Keszler fait son entrée au classement Option Finance Droit & Affaires 2019 des cabinets d’avocats en LBO dont la majorité des opérations porte sur des entreprises de 50 à 300 millions d’euros
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Levine Keszler renforce sa pratique M&A / Private Equity avec l’arrivée de Nicolas de Courtivron en qualité d’associé
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Levine Keszler conseille Omnes Capital dans le cadre du financement en dette mezzanine de l’OBO sponsorless de Marquetis & Co
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Levine Keszler conseille le management de Maincare Solutions dans le cadre du LBO majoritaire mené par Montagu Private Equity
